海外政策异动

1、美拟施压日本荷兰“芯片排华”

7月17日，彭博社报道称，美国政府已告诉盟友，如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术，会考虑使用最严厉的贸易限制，以进一步限制对中国的芯片贸易。

报道称，美国正在权衡是否实施一项名为外国直接产品规则（FDPR）的措施，该规则于1959年首次引入，旨在控制美国技术的贸易，该规则允许美国对使用哪怕是最微量美国技术的外国制造产品实施管制。FDPR相当于对外国产品实施“长臂管辖”。即使是在美国境外生产的特定物项，如开发或制造直接利用了美国特定受管控的软件或技术，则该物项也将受到《出口管理条例》（EAR）管辖。

2、巴西对华邻苯二甲酸酐征收临时反倾销税

2024年7月15日，巴西外贸委员会管理执行委员会(GECEX)发布2024年第616号决议，决定对原产于中国的邻苯二甲酸酐征收不超过6个月的临时反倾销税，税额为155.16—696.41美元/吨。本案临时反倾销措施不适用于1公斤以下包装的邻苯二甲酸酐。决议自发布之日起生效。

3、英国贸易大臣表示不准备对中国电动汽车征收高额关税

新华社报道称，英国商业和贸易大臣乔纳森·雷诺兹日前参加七国集团贸易部长会议时表示，英国目前不会效仿欧盟对从中国进口的电动汽车征收高额关税。

英国《金融时报》报道说，雷诺兹并不打算立即对从中国进口的电动汽车展开正式调查。报道援引消息人士的话说，英国汽车行业尚未正式要求英国贸易救济局对中国电动汽车进行反补贴调查，这是英国启动相关调查之前的必要举措。

4、印尼查仓力度升级，上亿规模非法商品面临清理

7月15日，印尼贸易部联手Bareskim（商业监督局）、BPOM（食品药物管理局）及Haki（知识产权局）等机构，组成联合工作组，旨在强化对具有潜在违规风险的仓库与商店的监管力度。检查预计持续一个月，首周最为严格。

调查原因是此前印尼贸易部（Kemendag）揭露了进口商品数据与实际非法进口商品数量之间的巨大差异。贸易部揭示，原产国记录商品总价值为3.6亿美元，而印尼方面记录的仅为1.16亿美元，表明大量未申报或非法商品已流入市场。这些商品包括纺织品、服装、陶瓷、电子产品、化妆品、鞋类以及其他纺织成品。

印尼政府高度重视此次对非法进口商品的严查。最新消息称，为增强对非法进口者的执法力度，贸易部已于7月19日联合印尼警方和司法部成立了特别工作组展开行动。

新兴市场动态

1、沙特主权基金与三家中国新能源企业合作

7月16日，晶科能源、TCL中环、远景科技集团三家新能源企业分别宣布，将与沙特公共投资基金(PIF)全资子公司Renewable Energy Localization Company，以及Vision Industries Company合作，在沙特投资设厂等。

此外，同一天，光储龙头阳光电源宣布与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量达7.8 GWh。海南矿业公告称与阿吉兰兄弟矿业公司签署谅解备忘录，双方拟共同探讨在沙特合作建设锂盐厂项目的可行性。

2、墨腾创投：2023东南亚电商GMV同比增长15%，越南增长最快，印尼规模最大

日前，墨腾创投发布了《2024年东南亚电商报告》，报告显示，东南亚八大主流电商平台的总GMV在2023年升至1146亿美元，同比增长15%。

从主流市场来看，越南和泰国是东南亚增长最快的电商市场，GMV同比增幅分别为52.9%和34.1%，越南也超过菲律宾，成为该地区第三大电商市场；印度尼西亚仍然是东南亚最大的电商市场，贡献了该地区46.9%的GMV，其3.7%的同比增长率是该地区中最温和的。

从主流电商平台来看，Shopee在2023年实现了551亿美元的GMV，保持了48%的市场份额；Lazada和Tokopedia分别获得188亿美元和163亿美元的GMV；TikTok Shop的GMV几乎翻了四倍，达到163亿美元。

3、墨西哥Hot Fashion将于8月12日至19日举行

墨西哥在线销售协会（AMVO）宣布第五届Hot Fashion将于8月12日至19日举行，该活动于2019年首次举办，目前已成为墨西哥时尚、美容和配饰行业最重要的在线销售活动。

本次Hot Fashion由美客多旗下金融服务Mercado Pago支持，将有150多个知名品牌参加，包括Farmacias Guadalajara、欧莱雅、戴森、Coppel、Elektra、阿迪达斯和利物浦百货等。

根据预期报告，对Hot Fashion感兴趣的人中有62%的年龄在25至44岁之间，近40%的人计划仅通过在线渠道进行购买，而其余的人将结合实体和数字渠道进行购买。

平台动态一览

1、2024亚马逊Prime会员日销售再创新高

亚马逊宣布，2024年Prime会员日两天的活动期间，亚马逊不仅创下了新的销售纪录，售出的商品数量也超过了以往各届，使得今年Prime会员日成为亚马逊有史以来最大的一届。

据 Adobe Analytics 报告，美国消费者在7月16日至17日举行的为期两天的活动中共计花费 142 亿美元，这一数字比去年同期的 127 亿美元增长了 11%。电子产品和家具成为推动销售的主要类别，此外返校购物也为整体支出做出了贡献。基于移动端和先买后付（BNPL）成为今年亚马逊购物的两大趋势。

其中，全球第三方卖家在活动期间也有出色表现。包括中国卖家在内，以中小企业为主的全球第三方卖家售出了超过2亿件商品。

2、亚马逊升级商品退货解决方案

据亚马逊全球开店消息，今年亚马逊美国、欧洲站也陆续上线了时尚品类“退货原因诊断神器”——Fit Insights Tool（合身洞察工具），它能帮卖家从源头上降低退货可能性。Fit Insights工具适用于亚马逊Brand Registry中注册的“服装”和“鞋靴”品牌，并且在过去12个月内发货量大于或等于1件。

3、TEMU半托管开放欧洲主体入驻

近日，Temu官方宣布，继美国主体可以注册之后，拥有欧洲主体的商家也将开放进行半托管模式的注册。德国、意大利、法国、西班牙的开放时间为7月17日20点，英国则是7月26日16点。这意味着欧洲的商家们将有机会提前联系对应类目运营开白名单，从而抢占第一波流量红利。

4、TikTok Shop全托管上线JIT模式

7月19日消息，为了给商家提供更灵活的备货方式，帮助商家锁定销售的确定性，JIT(Just-In-Time)模式现已在TikTok Shop全托管上线。JIT模式就是“先有订单，再供货”。符合条件的商家无需提前在TikTok Shop的仓库进行备货，仅需依据销售订单，在规定时间内完成发货到仓即可。

5、TikTok Shop在马来西亚推出“最低价格保证”标签

TikTok Shop马来西亚本土店宣布推出“最低价格保证”标签功能，以提升卖家产品的价格透明度和竞争力，增强消费者信心。若顾客购买带有此标签的商品后，发现相同商品在Shopee或Lazada平台上的售价更低，平台将补偿买家最高75令吉、有效期为30天的优惠券。

据悉，“最低价格保证”标签仅在特定的TikTok Shop促销活动期间，对部分精选卖家开放。标签会在产品详情页、订单页面和订单摘要页清晰展示，确保买家在购物过程中能直观了解商品的价格优势。

6、Shopee上线提前回款重要功能

Shopee官方钱包提前回款服务重磅上线【自动回款功能】，一键开启，即享每日订单发货自动申请回款，极速缩短账期。Shopee官方表示，已开通Shopee官方钱包的卖家，可直接在卖家中心后台>财务>提前回款，跳转产品首页点击开启自动回款功能，即刻享受灵活、便捷的提前回款服务。

热门行业观察

1、2024年6月出海中国手游：点点互动旗下游戏收入第一，《鸣潮》蝉联增长榜冠军

7月17日，Sensor Tower数据显示，2024年6月中国手游产品在海外市场收入中，点点互动的末日生存类手游《Whiteout Survival》升至榜首、米哈游《崩坏：星穹铁道》第2、腾讯《PUBG MOBILE》第3。

中国手游海外收入增长排行榜中，《鸣潮》蝉联增长榜冠军，这得益于韩国（+168%）、日本（+164%）和美国（+77%）等热门市场收入的显著增长。

从出海的手游下载量来看，沐瞳科技MOBA手游《Mobile Legends: Bang Bang》下载量保持稳定，蝉联本期出海手游下载榜冠军。

2、上半年中国船企拿下全球超七成新订单

7月16日，工信部近日发布中国2024年上半年造船业最新数据显示，今年1-6月，全国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至6月底，手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%。上述三大指标均位列全球首位。

其中，全国造船完工量、手持订单量以载重吨计分别占全球总量的55%和58.9%，新接订单量更是占到了全球总量的74.7%。

服务生态动向

1、中国邮政开辟首条义乌直飞马尼拉货运航线

中国邮政于7月16日正式启动了浙江义乌至菲律宾马尼拉的国际货运航线，这是其首条直达马尼拉的货运服务。当天，一架装载17吨跨境电商货物的邮政航空全货机从义乌机场起飞，目的地为尼诺伊·阿基诺国际机场。这条新航线由义乌陆港航空货运有限公司与中国邮政合作运营，使用波音B737-800F机型，初期计划在每周二、四、六各执飞一班，未来可能增至每周五班。

2、顺丰航空开通首条“深圳=阿布扎比”国际货运航线

近日顺丰航空一架B747-400型全货机搭载着104吨货物从深圳宝安国际机场起飞，前往阿联酋首都阿布扎比，标志着“深圳=阿布扎比”国际货运航线正式开通运行，这是顺丰航空在深圳开通的首条中东航线，也是顺丰航空与阿提哈德航空（Etihad Cargo）合作推进的又一成果。该航线计划每周运行1班，运输的货物主要有快件、电商货物、普货等。

信息来源：ePanda  SensorTower  虎嗅  界面新闻  澎湃新闻  新华网  亿邦动力  运联智库（根据字母排序）